Legg Mason

W przeprowadzonym przez Gazetę Wyborczą i serwis Opiekun Inwestora rankingu funduszy polskich akcji, Legg Mason Akcji FIO zajął 1. miejsce w dwóch z trzech kategorii. Wybór tego funduszu okazał się najlepszą inwestycją w okresach 3- i 5-letnich.

W powyższych terminach Legg Mason Akcji zdecydowanie nie miał sobie równych na rynku polskich funduszy akcyjnych. W okresie 3-letnim, w którym wszystkie fundusze dołowały, nasi klienci mogli stracić przeciętnie najmniej, według mediany wyników – 12,4 proc. W przypadku wyboru najsłabszych funduszy strata mogła wynieść grubo ponad 40 proc.

W drugim zestawieniu (5 lat), Legg Mason Akcji również znalazł się na pierwszym miejscu pod względem analizowanych wyników. Według mediany zarobił 76,5 proc. Kolejny fundusz w rankingu miał średni zysk o ponad 7 pkt. proc. niższy. Większość funduszy w tym czasie nie osiągnęła wyniku 40 proc., a najgorsze produkty rodzimych TFI wykazały nawet stratę 4 proc.

- Ranking Gazety Wyborczej pokazuje, że warto przywiązywać wagę do długofalowych inwestycji, co jest charakterystycznym sposobem inwestowania Legg Mason TFI – mówi Piotr Rzeźniczak, członek zarządu Legg Mason TFI. – Cieszy też, że dziennikarze i analitycy potrafią docenić nie tylko „gwiazdy” jednego sezonu, ale także fundusze stabilnie osiągające dobre wyniki przez wiele lat – dodaje Piotr Rzeźniczak.

Godny uwagi jest sposób przygotowania raportu najlepszych funduszy akcji. Wyniki obliczono nie tylko w horyzontach czasowych (3, 5 i 10 lat) na konkretną datę - 30 czerwca 2010. Aby podnieśc poziom obiektywności, porównano wyniki funduszy dla 250 innych przykładowych dat w każdym analizowanym horyzoncie inwestycyjnym. W przypadku zestawienia najlepszych funduszy w okresie 3-letnim, ranking uwzględniał wszystkie potencjalne wyniki trzyletnich inwestycji kończących się między 30 czerwca 2009 r. a 30 czerwca 2010 r. Po odliczeniu weekendów, świąt i dni, w których nie pracowała giełda, dało to właśnie 250 różnych przykładowych inwestycji, z których każda trwała dokładnie trzy lata.

Te same założenia zostały przyjęte dla zestawień 5- i 10-letnich. Dzięki temu osiągnięto uśredniony wynik, lepiej obrazujący jaki fundusz w długim terminie przynosił najwyższe zyski, bądź najmniejsze straty.

Pełna metodologia zastosowana do wyliczeń dostępna jest na stronie http://wyborcza.biz/biznes/1,101716,8122135,10_lat_funduszy__Mogles_zarobic_200_proc___Gora_Legg.html (10 lat w funduszach. Mogłeś zarobić 200 proc.! autorstwa Macieja Samcika, Gazeta Wyborcza, 12.07.2010).

Zespół Legg Mason TFI