Legg Mason TFI - Fundusze inwestycyjne

13 lat działalności Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Jeden z najlepszych produktów akcyjnych na naszym rynku obchodził na początku stycznia br. kolejne urodziny. Powstały w 1999 roku fundusz należy do najstarszych w kraju.

4 stycznia 2012 roku minęło 13 lat od momentu pierwszej wyceny jednostek uczestnictwa Legg Mason Akcji Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, wynoszącej wówczas 100 złotych. Do dziś wycena jednostki LM Akcji FIO wzrosła prawie trzykrotnie (297,96 zł na 13.01.2012). W roku 1999, w którym fundusz zaczynał działalność, na rynku obecnych było niewiele ponad 10 funduszy akcyjnych.

Wypracowane w ciągu tych lat wyniki stawiają LM Akcji FIO pośród najlepszych produktów inwestycyjnych w Polsce. W perspektywie 10-letniej – zgodnie z danymi Analiz Online (niezależnej firmy monitorującej rynek funduszy inwestycyjnych) – Legg Mason Akcji FIO, dzięki wzrostowi notowań o 181,62 proc., jest najbardziej zyskownym rozwiązaniem akcyjnym na rynku lokalnych uniwersalnych funduszy akcyjnych (stan na 31.12.2011). Produkt spod znaku Legg Mason również w ujęciu 5-letnich wyników bije konkurencję. Z kolei w ubiegłym roku, fundusz pomimo straty zajął 3. miejsce wśród produktów inwestujących w polskie akcje.

Powtarzalne dobre wyniki na tle konkurencyjnych funduszy mają źródło w stosowanym przez Legg Mason selektywnym stylu zarządzania akcjami. Polega on na wyszukiwaniu przedsiębiorstw, których z różnych przyczyn rynek zdaje się nie doceniać, a które dobrze rokują na przyszłość.

- Przez 13 lat fundamenty naszej idei inwestowania w akcje nie zmieniły się, a LM Akcji FIO pozostaje tego idealnym przykładem – mówi Jacek Treumann, członek zarządu Legg Mason TFI S.A. - Wybierając spółki staramy się nie podążać za pozostałymi uczestnikami rynku, konsekwentnie opieramy się chwilowym modom czy trendom inwestycyjnym. Poszukujemy przedsiębiorstw z wyraźną wartością fundamentalną oraz długoletnimi perspektywami rozwoju. Uważamy, że może być to źródło faktycznej wartości dodanej dla Klientów. – dodaje Treumann.

Pod względem wielkości zarządzanych środków LM Akcji FIO jest trzecim największym funduszem akcji uniwersalnych na rynku polskim z aktywami 1 mld 171 mln na 31.12.2011 (9,19% udziału w tym sektorze wg danych Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami).

Zespół Legg Mason TFI S.A.

Ważna informacja - przeczytaj uważnie
Informacje na temat LM Akcji FIO zarządzanego przez Legg Mason TFI S.A. („fundusz") zawarte są w prospekcie informacyjnym i skrócie prospektu informacyjnego, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w siedzibie Legg Mason TFI S.A., a także w poszczególnych punktach dystrybucji funduszu. Przed zainwestowaniem w fundusz należy przeanalizować prospekt informacyjny, który zawiera szczegółowe informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazuje ryzyko uczestnictwa w funduszu, koszty, opłaty i informacje o podatkach.
Dotychczasowe wyniki funduszu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszu nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusz nie gwarantuje realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszu musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków.
Fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. Wartość aktywów netto LM Akcji FIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego.
Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych. Źródło danych - obliczenia własne Legg Mason TFI S.A., Analizy Online (serwis www.analizy.pl), Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami (Aktywa netto zgromadzone w w funduszach inwestycyjnych na koniec grudnia 2011 r.). Dane dla jednostek uczestnictwa kategorii A.

2012-01-12

Aktualności

W jaki sposób oszczędzamy na dodatkową emeryturę?

2012-04-06

Różne badania opinii publicznej wskazują, że oszczędności przeznaczone na dodatkową emeryturę deponujemy najczęściej w banku: na lokatach, a nawet na rachunkach bieżących. Dokonując takiego wyboru tra więcej

1 2 3 4 5 6 7