Legg Mason

Mamy przyjemność poinformować, że Legg Mason otrzymał najwyższą ocenę „super alfa” jako najlepszy zespół zarządzający aktywami akcji polskich w ratingu magazynu Forbes „Najlepsi zarządzający 2008”. Również Legg Mason Akcji FIO utrzymał swoją pozycję w elitarnej grupie funduszy o ponadprzeciętnych wynikach w kategorii funduszy inwestycyjnych polskich akcji.

Autorzy ratingu Forbes’a przeanalizowali umiejętności osób zarządzających oraz wyniki funduszy pod kątem stopnia aktywnego inwestowania środków powierzonych funduszom (w odróżnieniu od portfeli pasywnych). Miarą wykorzystaną do oceny funduszy i zespołów zarządzających była „alfa Jensena”, obliczana na podstawie miesięcznych wyników inwestycyjnych funduszy za ostatnie 3 lata. Szczegółowe zasady przyznawania ocen opisano we wrześniowym magazynie Forbes w artykule
„Prawdziwe alfy wśród zarządzających” (dodatek „Forbes Inwestor”).

1. Zespół zarządzający
Do oceny zespołu zarządzającego Legg Mason wzięto pod uwagę wyniki zarządzania obu funduszy polskich akcji znajdujących się pod opieką Legg Mason – LM Akcji FIO i SKOK Akcji FIO. W artykule czytamy o osobach tworzących zespół Legg Mason m.in., że ...”wykazują się ponadprzeciętnymi zdolnościami do rozpoznawania aktualnych trendów na giełdzie, a także umiejętnościami doboru do portfela niedowartościowanych akcji spółek.”

2. Legg Mason Akcji FIO
Ocena wyników otwartych funduszy inwestycyjnych akcji krajowych przeprowadzona po pierwszym półroczu 2008 roku wykazała, że również fundusz Legg Mason Akcji zasłużył na jedną
z najwyższych ocen za zarządzanie (miejsce 3). W tabeli ratingu podano średnią roczną stopę zwrotu tego funduszu, która wyniosła 21,9% za 3 lata i 21,2% za 5 lat. Oceny przyznano na podstawie relacji między ryzykiem i rentownością.

Rating Forbesa został przeprowadzony na podstawie pomiaru Investor-SEENDICATOR - wspólnego przedsięwzięcia magazynu Forbes i SEENDICATE, pozwalającego ocenić wyniki funduszy inwestycyjnych i jakość zarządzania nimi. Seendicate (Syndykat Ekspertów Ekonomicznych) to grupa doradców ekonomicznych założona przez pracowników naukowych Szkoły Głównej Handlowej.

Informacje dodatkowe:

Legg Mason TFI S.A. jest częścią Grupy Legg Mason - jednej z największych firm inwestycyjnych na świecie. Prowadzi politykę inwestycyjną opartą na analizie fundamentalnej
i selektywnym stylu inwestycyjnym. Na polskim rynku TFI działa od 1998 roku. Legg Mason TFI S.A. oferuje różnorodną gamę produktów dedykowanych zarówno klientom indywidualnym, jak też instytucjonalnym.
Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. (LM ZA) jest jedną z najbardziej szanowanych
i najdłużej działających na polskim rynku firm asset management. Oferuje swoje usługi głównie dla dużych firm z sektora ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych, a także zamożnych osób prywatnych.
Western Asset Management to jeden z największych zarządzających papierami dłużnymi na świecie. Do Grupy Legg Mason należy od 1986 roku, oferując klientom pełną skalę lokalnych
i światowych produktów. Wieloletnia obecność Western Asset na rynkach światowych przekłada się na najwyższej skali kompetencje w zarządzaniu inwestycjami we wszystkie rodzaje papierów dłużnych.
Legg Mason Inc. to założony w 1899 finansowy holding oferujący szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych (zarządzania aktywami) dla klientów indywidualnych, korporacji, jednostek administracji rządowej, planów emerytalnych i instytucjonalnych inwestorów na całym świecie. Od 1983 roku jest notowany na New York Stock Exchange i zarządza aktywami o łącznej wartości 950 mld USD (stan na 31.03.2008).

www.leggmason.pl

Więcej informacji: Paweł Tomczuk

Ciszewski Public Relations
ul. Bobrowiecka 1A
00-728 Warszawa
kom. 600 489 609
tel. (48 22) 488 41 50, 488 41 53
fax: (48 22) 488 41 75

E-mail: ptomczuk@publicrelations.pl
www.ciszewskipr.pl

2008-09-01