Legg Mason

Już po raz 8. Analizy Online i dziennik Rzeczpospolita opublikowały wspólny ranking towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz poszczególnych klas funduszy inwestycyjnych. Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty po raz kolejny okazały się bezkonkurencyjne pod względem efektywności inwestowania i zajęły pierwsze miejsca w rankingach funduszy w swoich grupach.

Legg Mason Akcji Fundusz Inwestycyjny Otwarty - NUMER JEDEN wśród funduszy akcji

*okres inwestycji: IX 2006 r. - IX 2011 r.
**ocena ryzyka mierzonego wskaźnikiem Information Ratio,
uwzględnia on stopę zwrotu, ryzyko oraz odchylenie od benchmarku
Źródło: Rzeczpospolita, Analizy Online, 27.10.2011

„Ostatnich pięć lat to okres zarówno hossy, jak i poważnych załamań na giełdach. W tym czasie zarządzający funduszami akcji musieli się zmierzyć nie tylko ze zmiennością kursów, ale też z falami zakupów i gwałtownego odpływu pieniędzy z funduszy. Stadne zachowania klientów z pewnością nie ułatwiały im zadania. (...) Średnia strata tych funduszy z ostatnich pięciu lat sięga 24 proc. Tylko jednemu udało się w tym czasie zanotować niewielki zysk. Reszta jest pod kreską.” – pisze „Rzeczpospolita”.

Tym jedynym funduszem, któremu w ciągu ostatnich pięciu lat udało się wypracować niewielkie zyski (2,2 proc.), jest LM Akcji FIO. Autor artykułu docenił również fakt, że w rankingach Rzeczpospolitej nasz fundusz od lat utrzymuje się w ścisłej czołówce, jeśli chodzi o długoterminowe stopy zwrotu. „Dobre wyniki doceniają klienci. Poziom aktywów tego funduszu jest mniej więcej taki sam jak pod koniec 2006 r.” - podkreślił autor artykułu. Przypomnijmy, że w 2010 r. LM Akcji FIO zajął drugą pozycję, a w 2009 r. - pierwsze miejsce w analogicznych zestawieniach.

Legg Mason Senior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty - NUMER JEDEN wśród funduszy stabilnego wzrostu

LM Senior SFIO zajął pierwszą pozycję wśród konkurencyjnych funduszy stabilnego wzrostu po raz pierwszy. W ubiegłym roku fundusz także znalazł się w ścisłej czołówce, zajmując trzecią pozycję w zestawieniu.

*okres inwestycji: IX 2006 r. - IX 2011 r.
** ocena ryzyka mierzonego wskaźnikiem Information Ratio,
uwzględnia on stopę zwrotu, ryzyko oraz odchylenie od benchmarku
Źródło: Rzeczpospolita, Analizy Online, 27.10.2011

Jako kluczowy parametr oceny wyników funduszy posłużył wskaźnik efektywności zarządzania, mierzący stosunek tzw. dodatkowej stopy zwrotu wypracowanej przez fundusz do podejmowanego przez zarządzającego ryzyka (information ratio) oraz stopień rotacji wśród zarządzających. Podobnie jak w ubiegłych latach analizie poddano okres 5 lat, 30.09.2006 - 30.09.2011.

Legg Mason TFI S.A. otrzymało także maksymalną ocenę (15 pkt) za prowadzenie otwartej polityki informacyjnej i zapewnianie klientom łatwego dostępu do informacji. W tym kryterium oceniano m.in. dostęp do informacji o opłatach, o zarządzających funduszami, o wskaźniku (benchmarku) służącym do porównywania wyników funduszy.

Źródło: „Lider obronił pozycję z ubiegłego roku”, „Idea - a za nią długo nic”, „Kto dobrze dba o klientów” - Tomasz Publicewicz, Rzeczpospolita Moje pieniądze, 20.10.2011, „Korekta 8 edycji rankingu TFI„ - Tomasz Publicewicz, Analizy Online, dziennik Rzeczpospolita, 27.10.2011

Ważne informacje - przeczytaj uważnie

Informacje na temat funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Legg Mason TFI S.A. („fundusze") zawarte są w prospekcie informacyjnym i skrótach prospektów informacyjnych, które są dostępne na stronie internetowej www.leggmason.pl, w siedzibie Legg Mason TFI S.A., a także w poszczególnych punktach dystrybucji funduszy. Przed zainwestowaniem w fundusze należy przeanalizować prospekt informacyjny, który zawiera szczegółowe informacje niezbędne do oceny inwestycji, wskazuje ryzyko uczestnictwa w funduszach, koszty, opłaty i informacje o podatkach. Dotychczasowe wyniki funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Wyniki funduszy nie uwzględniają podatku od dochodów kapitałowych oraz opłat związanych z nabywaniem jednostek uczestnictwa. Indywidualna stopa zwrotu zależy od dnia nabycia oraz odkupienia jednostek uczestnictwa, a także od wielkości pobranych opłat manipulacyjnych i wysokości należnego podatku. Fundusze nie gwarantują realizacji założonego celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego. Uczestnik funduszy musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Wybrany fundusz może lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Europejski Bank Inwestycyjny oraz w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez państwo członkowskie, jednostkę samorządu terytorialnego, jednostkę samorządu terytorialnego państwa członkowskiego. LM Senior SFIO może ponadto lokować więcej niż 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Europejski Bank Centralny i Unię Europejską. Wartość aktywów netto LM Akcji FIO może cechować się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny, a wykresy, diagramy i zestawienia w nim zawarte należy traktować jako ilustrację, nie prognozę. Materiał ten nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, doradztwa inwestycyjnego, ani rekomendacji w zakresie nabycia lub sprzedaży jakichkolwiek instrumentów finansowych.

2011-10-28