Usługa zarządzania cudzymi portfelami papierów wartościowych na zlecenie polega na inwestowaniu powierzonych przez Klienta środków w jego imieniu i na jego rachunek w wybrane instrumenty rynku finansowego.

Na podstawie umowy o zarządzanie i udzielonego pełnomocnictwa, zarządzający portfelami dokonują lokat zgodnie z ustaloną wcześniej z Klientem strategią inwestycyjną.

Przedmiotem lokowania mogą być:

• akcje
• bony skarbowe
• obligacje
• inne dłużne
• papiery wartościowe
• lokaty bankowe
• instrumenty pochodne

Minimalna wartość środków, jaką może powierzyć nam Klient wynosi 10 mln zł.

Naszym podstawowym celem jest uzyskanie satysfakcjonujących wyników zarządzania. Aby to spełnić stosujemy nowoczesne metody kontroli ryzyka i ścisłe procedury inwestycyjne. Inwestujemy przy wsparciu szerokiego zaplecza analitycznego.

Świadczenie usługi zarządzania aktywami Klienta odbywa się na podstawie umowy o zarządzanie oraz w oparciu o obowiązujący "Regulamin zarządzania portfelami maklerskich instrumentów finansowych na zlecenie przez Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A.".

W umowie o zarządzanie określone są następujące elementy:

• początkowa wartość pakietu
• strategia inwestycyjna
• wynagrodzenie za zarządzanie

W umowie zawrzeć można także inne indywidualne wymagania Klienta w stosunku do oferowanej usługi.

Załącznikiem do umowy o zarządzanie jest pełnomocnictwo, które uprawnia nas do zakupu i sprzedaży papierów wartościowych oraz do wykonywania innych czynności niezbędnych do właściwego zarządzania środkami Klienta.

W trakcie trwania umowy o zarządzanie, na podstawie umowy o świadczenie usług brokerskich na rzecz Klienta prowadzone są: rachunek papierów wartościowych i rachunek pieniężny. Rachunki przeznaczone są wyłącznie do realizacji usługi zarządzania.

Środki Klienta zgromadzone są na jego indywidualnym rachunku i nie są łączone we wspólną masę aktywów.